Financial Planner (CU)

Möchtest du Kundinnen und Kunden in allen Aspekten der privaten und unternehmerischen Finanzplanung beraten?

Dann werde einfach einer der Besten – werde Financial Planner.

Inhalte:

Konzept, Theorie und Methodik des Financial Planning und deren Umsetzung auch für komplexe Kundensituationen
Steuerliche, volkswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen und Hintergründe der für die private Finanzplanung relevanten Themengebiete
Aktuelle Gesetzeslage, Produktlandschaft und die im Financial Planning relevanten Theorien und Methoden in den Anwendungsgebieten: Privates und betriebliches Vorsorgemanagement, Immobilienmanagement, Kreditmanagement, Risikomanagement, Portfolio- und Vermögensmanagement, private und unternehmerische Nachfolgeplanung, Unternehmensbewertung

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Warum der Financial Planner (CU) für dich die passende Weiterentwicklung sein könnte?

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Zum Studienprogramm können zugelassen werden:

Absolventen eines Hochschul- bzw. Fachhochschulstudiums, vorzugsweise der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften oder Jura
Absolventen der Studiengänge Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder Management-Studium,
Absolventen der Studiengänge Versicherungsfachwirt oder Versicherungsbetriebswirt,
Absolventen der Studiengänge Fachberater für Finanzdienstleistungen und Fachwirt für Finanzberatung
Absolventen von Studiengängen der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien sowie der Berufsakademien
Personen mit nach gewiesener einschlägiger dreijähriger Berufserfahrung im Bereich Privatkundenberatung, Finanzplanung und Vermögens- bzw. Anlageberatung.

Vor Beginn der Weiterbildung findet eine schriftliche Basisprüfung statt.

Das erfolgreiche Bestehen ist Voraussetzung zur Teilnahme an der Weiterbildung zum Financial Planner.