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Financial Planner (CU)

Financial Planner (CU)

Vorbereitung zur Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®

Der Gold-Standard in der Finanzbranche - jetzt zum Experten werden.

Den Kundinnen und Kunden in allen Aspekten der privaten und unternehmerischen Finanzplanung beraten?

Dann werden Sie einfach einer der Besten - werden Sie Financial Planner.

Inhalte:

  • Konzept, Theorie und Methodik des Financial Planning und deren Umsetzung auch für komplexe Kundensituationen
  • Steuerliche, volkswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen und Hintergründe der für die private Finanzplanung relevanten Themengebiete
  • Aktuelle Gesetzeslage, Produktlandschaft und die im Financial Planning relevanten Theorien und Methoden in den Anwendungsgebieten: Privates und betriebliches Vorsorgemanagement, Immobilienmanagement, Kreditmanagement, Risikomanagement, Portfolio- und Vermögensmanagement, private und unternehmerische Nachfolgeplanung, Unternehmensbewertung

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Warum der Financial Planner (CU) für Sie die passende Weiterentwicklung sein könnte?

Sehen Sie selbst!


Weitere Informationen

Zum Studienprogramm können zugelassen werden:

  • Absolventen eines Hochschul- bzw. Fachhochschulstudiums, vorzugsweise der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften oder Jura
  • Absolventen der Studiengänge Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder Management-Studium,
  • Absolventen der Studiengänge Versicherungsfachwirt oder Versicherungsbetriebswirt,
  • Absolventen der Studiengänge Fachberater für Finanzdienstleistungen und Fachwirt für Finanzberatung
  • Absolventen von Studiengängen der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien sowie der Berufsakademien
  • Personen mit nach gewiesener einschlägiger dreijähriger Berufserfahrung im Bereich Privatkundenberatung, Finanzplanung und Vermögens- bzw. Anlageberatung.

Vor Beginn der Weiterbildung findet eine schriftliche Basisprüfung statt.

Das erfolgreiche Bestehen ist Voraussetzung zur Teilnahme an der Weiterbildung zum Financial Planner.