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Inhalte:
- Konzept, Theorie und Methodik des Financial Planning und deren Umsetzung auch für komplexe Kundensituationen
- Steuerliche, volkswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen und Hintergründe der für die private Finanzplanung relevanten Themengebiete
- Aktuelle Gesetzeslage, Produktlandschaft und die im Financial Planning relevanten Theorien und Methoden in den Anwendungsgebieten: Vorsorgemanagement, Immobilienmanagement, Kreditmanagement, Risikomanagement, Portfolio- und Vermögensmanagement und Nachfolgeplanung
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