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Inhalt
Financial Advisor (CU)

Financial Advisor (CU)

Vorbereitung zur Zertifizierung zum European Financial Advisor EFA®

Die Kundinnen und den Kunden in allen Aspekten der privaten Finanzplanung beraten?

Dann werden Sie einfach einer der Besten - werden Sie Financial Advisor.

Inhalte:

  • Konzept, Theorie und Methodik des Financial Planning und deren Umsetzung auch für komplexe Kundensituationen
  • Steuerliche, volkswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen und Hintergründe der für die private Finanzplanung relevanten Themengebiete
  • Aktuelle Gesetzeslage, Produktlandschaft und die im Financial Planning relevanten Theorien und Methoden in den Anwendungsgebieten: Vorsorgemanagement, Immobilienmanagement, Kreditmanagement, Risikomanagement, Portfolio- und Vermögensmanagement und Nachfolgeplanung

Sie möchten sich kostenlos über die Qualifizierung informieren?

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Zum Studienprogramm können zugelassen werden:

  • Absolventen eines Hochschul- bzw. Fachhochschulstudiums, vorzugsweise der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften, Jura, Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, Management-Studium,Versicherungsfachwirt oder Versicherungsbetriebswirt,
  • Absolventen der Studiengänge Fachberater für Finanzdienstleistungen und Fachwirt für Finanzberatung
  • Absolventen von Studiengängen der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien sowie der Berufsakademien
  • Personen mit nachgewiesener einschlägiger dreijähriger Berufserfahrung im Bereich Privatkundenberatung, Finanzplanung und Vermögens- bzw. Anlageberatung.

Vor Beginn der Weiterbildung findet eine schriftliche Basisprüfung statt. Das erfolgreiche Bestehen ist Voraussetzung zur Teilnahme an der Weiterbildung zum Financial Advisor.